Wystawianie faktur > Utworzenie nowej faktury

Faktura VAT marża to specjalny rodzaj faktury, w którym podatek VAT oblicza się wyłącznie od zysku (marży) sprzedawcy, a nie od całej wartości towaru czy usługi.

Proces tworzenia faktury VAT marża polega na wypełnieniu wymaganych pól, które są grupowane w sekcjach.

Dane dokumentu

W tej sekcji określamy podstawowe informacje dotyczące wystawianej faktury takie jak:

1.Typ faktury – VAT marża

2.Rodzaj procedury marży:

a.Towary używane

b.Dzieła sztuki

c.Przedmioty kolekcjonerskie i antyki

d.Usługi turystyczne

3.Waluta – pozwala wskazać walutę faktury.

4.Data wystawienia – data wystawienia dokumentu,

5.Data dostawy/usługi – data dostawy towaru lub wykonania usługi,

6.Numer faktury – numer dokumentu. Gdy w ustawieniach ustawiliśmy numerację automatyczną, pole to będzie nieaktywne, a numer zostanie nadany przez system.

Strony faktury

1.Sprzedawca - podstawowe dane firmy uzupełnione automatycznie przez system

2.Nabywca - podstawowa dane nabywcy:

a.Nazwa firmy / osoba fizyczna - system pamięta 20 ostatnich wpisów i podpowiada do szybkiego wybrania.

b.Rodzaj identyfikacji

i.NIP (polski)

ii.VAT UE

iii.Inny identyfikator

iv.Brak identyfikatora

c.Numer NIP - po wprowadzeniu numeru NIP komplet danych można pobranać z GUS "Pobierz z GUS".

d.Dane adresowe

e.Dodatkowe oznaczenia:

i.JST - Oznaczenie transakcji realizowanej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (np. gmin, powiatów, województw) oraz ich jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (np. szkół, przedszkoli, miejskich ośrodków pomocy społecznej czy urzędów miast).

ii.Grupa VAT - Oznaczenie transakcji, w której jedną ze stron jest Grupa VAT – czyli grupa prawnie niezależnych spółek/podmiotów powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zarejestrowały się w urzędzie skarbowym jako jeden wspólny podatnik VAT.

iii.Podmioty powiązane - Oznaczenie transakcji dokonywanej pomiędzy podmiotami, między którymi istnieją powiązania kapitałowe, osobowe, rodzinne lub wynikające ze stosunku pracy (zgodnie z przepisami o cenach transferowych).

3.Podmioty trzecie - Kliknij „Dodaj podmiot" jeśli faktura wymaga podmiotu 3 zgodnie z KSeF.

Pozycje faktury

1.Nazwa towaru/usługi

2.Ilość

3.Jednostka miary

4.Cena brutto

5.Opcjonalnie GTU oraz procedury JPK

6.Kliknij "Dodaj pozycję" jeśli faktura ma zawierać więcej pozycji.

Uwagi

Miejsce na uwagi do faktury - pole ograniczonego maksymalnie do 256 znaków.

Płatność

1.Dołącz do płatności - steruje czy te informacje mają być dołączone do dokumentu.

2.Status płatności

3.Termin płatności

4.Forma płatności

5.Rachunki bankowe

Zamówienia (opcjonalne)

1.Numer zamówienia

2.Data zamówienia

Opcje dodatkowe - do zaznaczenia

•Metoda kasowa - VAT od rozliczenia płatności. Kiedy się stosuje - Stosują ją tzw. mali podatnicy (którzy wybrali ten sposób rozliczenia w urzędzie skarbowym). Chroni ona firmę przed koniecznością płacenia VAT-u z własnej kieszeni za nieopłacone faktury.

Kliknij "Podgląd faktury" jeśli chcesz wyświetlić wizualizację przed wysyłką.

Kliknij „Zapisz i wyślij do KSeF”. Status dokumentu zmieni się na Wysłany, a sam dokument zostanie przekazany do Krajowego Systemu e-Faktur.

Uwaga: Utworzony dokument w procesie edycji jest automatycznie zapisywany jako roboczy. Jeśli przed wysyłką z niego wyjdziesz, możesz szybko do niego powrócić (jest dostępny na liście faktur w zakładce "robocze").