Wystawianie faktur > Korekta faktury

W KT Desk masz możliwość skorygowania faktury do zera (wyłącznie). Obecnie system nie umożliwia korekt wartościowych czy danych formalnych.

Tworzenie korekty:

1.Odszukaj fakturę, którą chcesz skorygować i wejdź do jej szczegółów.

2.Wybierz akcję "Korekta faktury".

3.Uzupełnij pola daty wystawienia oraz daty dostawy / usługi.

4.Wybierz typ skutku korekty:

a.Brak - Wystawiona korekta nie wpływa na rozliczenia podatkowe ani księgowe (nie zmienia deklaracji VAT ani zapisów w KPiR/księgach rachunkowych)

b.Skutek w dacie faktury pierwotnej - System przypisuje skutek finansowy do miesiąca/okresu, w którym została wystawiona pierwotna (oryginalna) faktura.

c.Skutek w dacie korekty - System ujmuje skutki finansowe korekty w bieżącym okresie rozliczeniowym (w dacie wystawienia lub przetworzenia dokumentu korygującego).

d.Zgodnie z przepisami - System samodzielnie decyduje o dacie ujęcia korekty na podstawie zaszytej w nim logiki biznesowej oraz wskazanej przyczyny korekty / typu dokumentu (zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o VAT i ustaw o podatkach dochodowych).

5.Wpisz przyczynę korekty.

6.W sekcji "Pozycje faktury" sprawdź wartości (powinny zerować dokument korygowany).

7.Kliknij "Podgląd faktury" jeśli chcesz wyświetlić wizualizację przed wysyłką.

8.Kliknij „Zapisz i wyślij do KSeF”. Status dokumentu zmieni się na Wysłany, a sam dokument zostanie przekazany do Krajowego Systemu e-Faktur.

Uwaga: Utworzony dokument w procesie edycji jest automatycznie zapisywany jako roboczy. Jeśli przed wysyłką z niego wyjdziesz, możesz szybko do niego powrócić (jest dostępny na liście faktur w zakładce "robocze").