Import z Excela przydaje się, gdy biuro chce dodać wiele firm naraz. Przed importem warto przygotować plik zgodny z wymaganym układem kolumn.
1.Pobierz szablon pliku Excel.
2.Uzupełnij dane firm klientów w pliku.
•NIP
•Nazwa firmy
•Imię właściciela
•Nazwisko właściciela
•Email właściciela
•Miast
•Ulica
•Kod pocztowy
Przykładowy szablon tabeli:
6. Przejdź do importu klientów.
7. Wskaż plik i rozpocznij import.
8. Sprawdź podsumowanie importu: liczba dodanych firm, pominięte pozycje i ewentualne błędy.
9. Popraw błędne wiersze i zaimportuj je ponownie, jeśli system tego wymaga.