Nawigacja: »brak tematów«

Lista firm klientów

Lista firm jest podstawowym miejscem pracy biura z klientami. Pozwala sprawdzić, którzy przedsiębiorcy są obsługiwani w KT Desk, wyszukać konkretną firmę, przejść do jej dokumentów oraz zarządzać danymi klienta.

•Użyj wyszukiwarki lub filtrów, aby odnaleźć firmę po nazwie albo NIP.

•Sprawdź, czy firma ma aktywny dostęp i czy dane identyfikacyjne są poprawne.

•Kliknij w „Przejdź” aby obsługiwać wybraną firmę.

•Jeżeli klienta nie ma na liście dodaj go ręcznie albo użyj importu z Excela.