<< Pokaż spis treści >> Nawigacja:  Lista firm klientów > Trwałe usuwanie danych firmy klienta

Moduł trwałego usuwania danych pozwala biuru rachunkowemu nieodwracalnie usunąć dane firmy klienta z KT Desk. Nie jest to zwykła dezaktywacja firmy ani czasowa blokada dostępu.

UWAGA: Po ostatecznym potwierdzeniu operacji dostęp do firmy zostaje zablokowany. Usuniętych danych nie można odzyskać, dlatego wcześniej zapisz wszystkie potrzebne dokumenty i zestawienia.

Przygotowanie do usunięcia firmy klienta

•Upewnij się, że pracujesz w kontekście właściwego biura i wybrałeś właściwą firmę.

•Uzgodnij operację z klientem i poinformuj użytkowników firmy o planowanym zakończeniu dostępu.

•Pobierz lub wyeksportuj dane, które klient albo biuro powinno zachować poza KT Desk.

•Zakończ bieżącą pracę z dokumentami, plikami, płatnościami i korespondencją firmy.

Usunięcie danych firmy klienta

1.Przejdź do „Listy firm” i przy właściwej firmie kliknij „Przejdź”.

2.W szczegółach firmy rozwiń panel „Firma”.

3.W sekcji „Trwałe usuwanie firmy” kliknij „Usuń firmę i jej dane”.

4.Sprawdź nazwę i NIP w oknie ostrzeżenia, a następnie kliknij „Przejdź do podglądu usuwania”. Samo przejście do podglądu nie usuwa ani nie blokuje danych.

5.Wpisz powód operacji i kliknij „Pokaż dane do usunięcia”.

6.Sprawdź nazwę firmy oraz przedstawione podsumowanie danych przeznaczonych do usunięcia.

7.Zaznacz potwierdzenie przejrzenia zakresu.

8.Wpisz pełną nazwę firmy albo jej NIP, dokładnie tak jak pokazano w podglądzie.

9.Kliknij „Wyślij kod e-mail”. Kod zostanie wysłany na adres e-mail powiązany z Twoim kontem i będzie ważny przez czas pokazany na ekranie.

10.Wpisz sześciocyfrowy kod i kliknij „Potwierdź trwałe usunięcie”.

Po prawidłowym potwierdzeniu wrócisz do listy firm. Komunikat „Usuwanie firmy zostało zaplanowane” oznacza, że dostęp do firmy został zablokowany, a jej status można sprawdzić na liście firm.

Sprawdzenie statusu i anulowanie

1.Na liście firm odszukaj pozycję oznaczoną „Usuwanie w toku”.

2.Kliknij „Przejdź”. Zamiast szczegółów firmy zostanie otwarty bieżący status usuwania.

3.Kliknij „Odśwież”, aby zobaczyć aktualny stan operacji.

4.Jeżeli widoczny jest przycisk „Anuluj usuwanie”, możesz zatrzymać operację.

Po prawidłowym anulowaniu firma zostanie odblokowana, a jej dane nie zostaną usunięte. Jeżeli przycisk anulowania nie jest dostępny, operacji nie można już zatrzymać z poziomu panelu.

Znaczenie statusów

•„Zaplanowane” – dostęp do firmy jest zablokowany, a operacja oczekuje na rozpoczęcie.

•„Usuwanie w toku” – dane firmy są usuwane i operacji nie można już anulować.

•„Wymaga pomocy” – skontaktuj się z Administracją KTDesk i przekaż widoczny komunikat.

•„Zakończone” – operacja usuwania danych została zakończona.

•„Anulowane” – operacja została zatrzymana, a dostęp do firmy przywrócono.

Zlecenie usunięcia danych biura rachunkowego

Aby zlecić usunięcie danych biura rachunkowego, skontaktuj się z Administracją KTDesk. Usunięcie biura odbywa się na wniosek i po konsultacji z Administracją KTDesk. Biuro nie uruchamia tej operacji samodzielnie w panelu.

1.Pobierz dane i zestawienia, które biuro powinno zachować poza KT Desk.

2.Przygotuj nazwę biura, NIP oraz dane osoby kontaktowej.

3.Zaplanuj zakończenie pracy i poinformowanie pracowników oraz klientów biura.

4.Podczas konsultacji ustal z Administracją KTDesk sposób zakończenia obsługi firm klientów oraz planowany termin usunięcia biura.

5.Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami przekazanymi przez Administrację KTDesk.

Gdy pojawi się problem

•„Podgląd wygasł” – utwórz nowy podgląd i ponownie sprawdź zakres.

•Nieprawidłowy albo wygasły kod – wyślij nowy kod i wpisz go przed upływem czasu pokazanego na ekranie.

•Zakres danych uległ zmianie – utwórz nowy podgląd i ponownie sprawdź podsumowanie.

•„Wymaga pomocy” – nie ponawiaj operacji samodzielnie; przekaż Administracji KTDesk nazwę firmy i widoczny komunikat.