<< Pokaż spis treści >> Nawigacja:  Faktury KSeF > Kategorie i komentarze

Kategorie pomagają porządkować dokumenty według zasad przyjętych przez biuro. Mogą oznaczać rodzaj kosztu, sposób księgowania, dodatkową informację wymaganą do eksportu albo inny wewnętrzny podział.

 

Kategorie możemy definiować dla każdej firmy osobno, wchodząc w Konfiguracja, a następnie Lista kategorii.

Na liście widzimy kategorie klienta. W górnej części dostępne są filtry, które pozwalają porządkować listę w zależności od typu faktury (wszystkie, zakup, sprzedaż) oraz statusu (wszystkie, tylko aktywne, tylko nieaktywne). Dodatkowo w tej części mamy przycisk pozwalający wyczyścić filtr.

 

Lista kategorii jest podzielona na pięć kolumn:

•Kategoria – nazwa kategorii oraz przypisany do niej kolor,

•Typ faktury – informacja jakiego typu dokumentu dotyczy kategoria,

•Wymagany komentarz – informacja, czy wybranie kategorii wymaga dodania dodatkowego komentarza przez przedsiębiorcę,

•Status – aktualny status kategorii,

•Akcje – dostępne operacje dla kategorii (edytuj, dezaktywuj, usuń).

Wszystkie kolumny poza akcjami mają możliwość sortowania.
 

W prawym górnym rogu widzimy dwa przyciski:

•Importuj kategorię – dzięki tej opcji możemy skopiować kategorie od innego klienta, wybierając go z listy,

•Dodaj kategorię – pozwala na dodanie kategorii.

 

Jak dodać nową kategorię?

1.Wybierz przycisk dodaj kategorię,

2.W nowym oknie wypełnij dane kategorii: nazwę, kolor, który ułatwia rozpoznawanie faktur na liście, typ faktury (zakup/sprzedaż) oraz zaznacz czy faktura wymaga wpisania dodatkowe komentarza przez klienta.

3.Kliknij dodaj kategorię.

 

 

Jak przypisać kategorię do dokumentu?

4.Odszukaj dokument na liście faktur.

5.Wybierz ikonę edycji przy kategorii albo użyj akcji zbiorczej dla wielu dokumentów.

6.Wskaż właściwą kategorię.

7.Dodaj komentarz, jeżeli dokument wymaga wyjaśnienia.

8.Zapisz zmianę i sprawdź, czy jest widoczna na liście.