Podatki i opłaty

Sekcje podatków, opłat i szablonów pomagają biuru przekazywać klientom informacje rozliczeniowe i porządkować powtarzalne wartości. Użytkownik powinien wprowadzać dane zgodnie z zasadami biura i aktualnymi ustaleniami z klientem.

Podatki i opłaty możemy definiować dla każdej firmy osobno, wchodząc w menu - Podatki i opłaty.

Na górze dostepne jest podstawowe filtrowanie z podziałem na lata oraz status.

Informacje o podatkach są prezentowane w formie boxów z podziałem na miesiące. Widnieją na nich informacje:

•ile jest pozycji,

•jaka kwota pozostała do opłacenia,

•jaka kwota została opłacona do tej pory.

Edycja danych jest możliwa wyłącznie dla podatków i opłat które nie zostały zaznaczone przez klienta jako opłacone.

Tworzenie informacji o podatkach

1.Kliknij w "Dodaj nowy miesiąc".

2.Wybierz rok oraz miesiąc, za który będzie obowiązywać informacja o opłatach.

3.Kliknij "Utwórz".

4.Następnie zobaczysz okno z domyślną propozycją podatków i opłat w systemie wg przygotowanego szablonu. Każdą pozycję możesz rozwinąć aby zobaczyć szczegóły.

5.Poszczególne pozycje możesz edytować / usuwać oraz dodawać nowe.

6.Zwróć uwagę aby przed zapisaniem wszystkie pola były uzupełnione.

7.Pole "Notatki wewnętrzne" nie wyświetli się klientowi - możesz tu umieścić informacje na potrzeby wewnętrzne biura.

8.Jeśli zaznaczysz "Wyślij powiadomienie" system po zapisaniu danych wyśle email do klienta z informacją o nowych podatkach i opłatach.

9.Kliknij "Zapisz" - system utworzy nową informację na podstawie wprowadzonych danych. Będzie ona dostępna dla Ciebie oraz klienta.

System wyświetla kolorowe statusy informacyjne przy każdym boxie"

•zielony (opłacone) - wszystkie pozycje zostały oplacone przez klienta

•zółty (do opłacenia) - podaje ilość i wskazuje które opłaty wymagają uregulowanie

•czerwony (zaległe) - podaje ilość i wskazuje które opłaty są już po terminie i nie zostały uregulowane.

Klient z poziomu modułu podatków i opłat ma możliwość wygenerowania polecenia przelewu do banku (plik Elixir-O) aby zlecić automatyczne przelewy w systemie bankowym. Po ręcznej czy automatycznej płatności powinien oznaczyć pozycje jako opłacone.

Możesz zdefiniować szablon, wg którego co miesiąc będziesz uzupełniać dane, bez konieczności każdorazowego wprowadzania tych danych od podstaw.