<< Pokaż spis treści >> Nawigacja:  Faktury > Wystaw fakturę > Korekta faktury

Jeżeli faktura została już wysłana do KSeF, użytkownik może wystawić do niej korektę. Opcja Korekta faktury jest dostępna z poziomu szczegółów wysłanej faktury.

Po wybraniu tej akcji system otwiera formularz faktury korygującej. Dokument jest automatycznie powiązany z fakturą pierwotną, dzięki czemu część danych zostaje uzupełniona na podstawie faktury źródłowej.

W formularzu korekty widoczna jest sekcja Dane faktury korygowanej, która zawiera informacje o dokumencie pierwotnym, między innymi:

•numer faktury korygowanej,

•numer KSeF faktury korygowanej,

•datę wystawienia faktury korygowanej,

•typ skutku korekty,

•przyczynę korekty.

W tej sekcji użytkownik powinien uzupełnić pole Skutek korekty oraz wskazać Przyczynę korekty. Dane te są wymagane do prawidłowego przygotowania faktury korygującej.

 

W formularzu użytkownik może sprawdzić dane korekty oraz uzupełnić wyłącznie pola dostępne do edycji. Edytowalne są tylko pola z białym tłem. Pola wyszarzone są uzupełniane automatycznie na podstawie faktury korygowanej lub ustawień systemowych i nie można ich zmieniać w formularzu korekty.

 

W dostępnych sekcjach dokumentu użytkownik może zweryfikować lub uzupełnić między innymi:

•Dane dokumentu – użytkownik może uzupełnić dostępne pola, np. datę wystawienia oraz datę dostawy lub usługi. Pola takie jak typ faktury, tryb cen, waluta oraz numer faktury są uzupełnione automatycznie i pozostawać tylko do odczytu.

•Dane faktury korygowanej – system prezentuje dane faktury źródłowej, takie jak: numer faktury korygowanej, numer KSeF oraz data wystawienia faktury korygowanej. Wymagane jest wskazanie: Typu skutku korekty oraz Przyczyny korekty.

•Strony faktury – dane sprzedawcy i nabywcy są przenoszone z faktury korygowanej. Edycja jest możliwa tylko w polach z białym tłem. Pola wyszarzone są tylko do odczytu.

•Podmioty trzecie – dane podmiotów trzecich, jeżeli występują, nie są edytowalne w formularzu korekty.

•Pozycje faktury – użytkownik może zweryfikować pozycje objęte korektą oraz edytować wyłącznie pola dostępne do zmiany.

•Podsumowanie – system wylicza łączną wartość netto, VAT oraz brutto korekty na podstawie pozycji dokumentu.

•Uwagi – użytkownik może wpisać dodatkowy opis lub informację do faktury korygującej.

•Opcje dodatkowe – system prezentuje oznaczenia wynikające z faktury korygowanej, np. metodę kasową, odwrotne obciążenie lub mechanizm podzielonej płatności, jeżeli dotyczą dokumentu.

•Historia zmian – sekcja umożliwia sprawdzenie zmian wprowadzonych w dokumencie.

 

W korekcie dane dotyczące podmiotów trzecich nie są edytowalne. System prezentuje je na podstawie faktury korygowanej, bez możliwości zmiany tych danych w formularzu korekty.

 

W przypadku korekty zerującej system informuje, że faktura korygująca anuluje całą fakturę źródłową. Wszystkie pozycje mają wtedy ujemne wartości równe wartościom z faktury korygowanej. Użytkownik powinien zweryfikować wartości pozycji, podsumowanie dokumentu oraz uzupełnić wymagane pola: Typ skutku korekty i Przyczynę korekty.

 

Po przygotowaniu korekty użytkownik może skorzystać z przycisków dostępnych na dole formularza:

 

Przed wysłaniem korekty należy sprawdzić poprawność danych faktury korygowanej, uzupełnić Skutek korekty i Przyczynę korekty, zweryfikować wartości pozycji oraz podsumowanie kwot. Dzięki temu użytkownik może prawidłowo przygotować i wysłać fakturę korygującą do KSeF.