Pracownicy biura rachunkowego mogą komunikować się z pracownikami obsługiwanej firmy. Po kliknięciu w Menu: Komunikacja i Wiadomości system wyświetla okno z listą wiadomości (wątki), zaznaczenie wątku przywołuje wcześniej utworzoną korespondencję. Aby rozpocząć nowy wątek należy kliknąć w Nowa konwersacja.
Sekcja Wiadomości służy do komunikacji pomiędzy biurem rachunkowym a klientem.
Z poziomu tej sekcji można:
•przeglądać wiadomości,
•tworzyć nowe wiadomości,
•odpowiadać na otrzymane wiadomości,
•kontrolować historię komunikacji z klientem.
Przegląd wiadomości
W sekcji Wiadomości wyświetlana jest lista wiadomości powiązanych z wybraną firmą.
Na liście można sprawdzić:
•temat wiadomości,
•nadawcę,
•datę wysłania,
•status odczytu, jeśli jest dostępny w systemie.
Tworzenie wiadomości
Aby utworzyć nową wiadomość:
1.Otwórz sekcję Wiadomości.
2.Kliknij opcję dodania nowej wiadomości.
3.Wpisz temat wiadomości.
4.Uzupełnij treść wiadomości.
5.Wyślij wiadomość.
Odpowiadanie na wiadomość
Aby odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość:
1.Otwórz wybraną wiadomość z listy.
2.Wybierz opcję odpowiedzi.
3.Wpisz treść odpowiedzi.
4.Wyślij wiadomość.
Historia komunikacji
System przechowuje historię wiadomości, dzięki czemu można wrócić do wcześniejszych ustaleń z klientem.
Historia komunikacji ułatwia kontrolę obiegu informacji oraz dokumentowanie ustaleń pomiędzy stronami.