Aby zautomatyzować pracę, biuro może przygotować Szablon podatków i opłat dostępny w sekcji Konfiguracja.
Szablon służy do definiowania domyślnych pozycji, które będą automatycznie tworzone podczas generowania nowego miesiąca rozliczeniowego.
Definiowanie domyślnych pozycji:
Szablon pozwala określić stałe elementy rozliczeń, takie jak np. Podatek PIT, Podatek VAT czy ZUS. Każda aktywna pozycja szablonu zostanie automatycznie dodana do nowego miesiąca rozliczeniowego.
Automatyzacja danych:
W szablonie można na stałe przypisać dane potrzebne do wykonania płatności, takie jak:
•nazwa pozycji,
•domyślna kwota,
•numer konta,
•odbiorca,
•tytuł przelewu,
•typ przelewu,
•symbol formularza dla przelewów podatkowych,
•domyślny dzień terminu płatności, np. 20. lub 25. dzień miesiąca.
Zarządzanie szablonem:
Pozycje można dowolnie aktywować lub dezaktywować za pomocą przełącznika. Można także zmieniać ich kolejność, edytować zapisane dane albo usuwać pozycje, które nie powinny być już używane.
Na podstronie dostępna jest również sekcja informacyjna Jak działa szablon?, która wyjaśnia, że przy tworzeniu nowego miesiąca rozliczeniowego wszystkie aktywne pozycje zostaną automatycznie dodane do rozliczenia. Informuje także, że domyślna kwota może zostać później zmieniona podczas edycji konkretnego miesiąca, a dla przelewów podatkowych można wskazać symbol formularza, np. VAT-7 lub PIT-5.
Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz zmiany, aby zapisać konfigurację szablonu.
