Sekcja Pracownicy służy do zarządzania kontami użytkowników pracujących w biurze rachunkowym. Z poziomu tej sekcji można:
•dodać nowego pracownika,
•edytować dane istniejącego pracownika,
•nadać lub zmienić uprawnienia,
•określić rolę pracownika w biurze,
•przypisać pracownika do firm klienckich,
•kontrolować dostęp do wybranych funkcji systemu.
Dodawanie pracownika
Aby dodać nowego pracownika:
1.Otwórz sekcję Pracownicy.
2.Kliknij przycisk Dodaj pracownika.
3.Uzupełnij wymagane dane użytkownika.
4.Nadaj odpowiednią rolę oraz uprawnienia.
5.W razie potrzeby przypisz pracownika do wybranych firm klienckich.
6.Zapisz formularz.
Dane pracownika
Podczas dodawania pracownika należy uzupełnić dane identyfikacyjne i kontaktowe, w szczególności:
•imię,
•nazwisko,
•adres e-mail,
•telefon,
•dodatkowe dane wymagane przez system.
Adres e-mail pracownika jest wykorzystywany do logowania oraz komunikacji związanej z kontem.
Edycja danych pracownika
Dane pracownika można edytować z poziomu listy pracowników lub po wejściu w szczegóły wybranego pracownika.
Właściciel oraz administrator mogą zmieniać dane pracownika, w tym:
1.imię i nazwisko,
2.rolę w biurze.
Jeżeli pracownik posiada rolę Właściciel, jego konto nie może zostać usunięte, jeśli jest jedynym właścicielem biura. W systemie musi zawsze istnieć co najmniej jeden właściciel.
Dostęp do firm klienckich
Pracownika można przypisać do jednej lub wielu firm klienckich. Dzięki temu można określić, do których firm dany pracownik ma dostęp. W szczegółach pracownika widoczna jest sekcja Dostęp do firm klienckich, w której prezentowana jest liczba przypisanych firm oraz lista firm, do których pracownik ma dostęp.
Administrator biura ma automatyczny dostęp do wszystkich firm klienckich. W takim przypadku przypisywanie administratora do poszczególnych firm nie jest wymagane.
Szczegóły pracownika
Po wejściu w szczegóły pracownika wyświetlane są informacje dotyczące jego konta, takie jak:
•adres e-mail,
•imię i nazwisko,
•telefon,
•rola w biurze,
•status konta,
•data zaproszenia,
•data akceptacji zaproszenia,
•dostęp do firm klienckich.
Uprawnienia
Podczas tworzenia lub edycji konta pracownika należy określić jego zakres dostępu. Uprawnienia mogą obejmować dostęp do wybranych obszarów systemu, takich jak:
•obsługa firm,
•dokumenty,
•komunikacja,
•faktury,
•ustawienia i administracja.
Zakres uprawnień powinien być dopasowany do roli pracownika w biurze rachunkowym.
Zapisanie zmian
Po zapisaniu formularza nowe konto pracownika pojawi się na liście pracowników.
W razie potrzeby dane pracownika i jego uprawnienia można później zmienić z poziomu listy pracowników.