<< Pokaż spis treści >> Nawigacja:  Faktury > Wystaw fakturę > Korekta faktury

Korekta faktury

Jeżeli faktura została już wysłana do KSeF, użytkownik może wystawić do niej korektę. Opcja Korekta faktury jest dostępna z poziomu szczegółów wysłanej faktury.

Po wybraniu tej akcji system otwiera formularz faktury korygującej. Dokument jest automatycznie powiązany z fakturą pierwotną, dzięki czemu część danych zostaje uzupełniona na podstawie faktury źródłowej.

W formularzu korekty widoczna jest sekcja Dane faktury korygowanej, która zawiera informacje o dokumencie pierwotnym, między innymi:

•numer faktury korygowanej,

•numer KSeF faktury korygowanej,

•datę wystawienia faktury korygowanej,

•typ skutku korekty,

•przyczynę korekty.

 

W przypadku korekty zerującej system informuje, że jest to faktura korygująca anulująca całą fakturę źródłową. Pozycje faktury mogą mieć wtedy wartości ujemne względem wartości z faktury korygowanej. W formularzu użytkownik może sprawdzić i uzupełnić również pozostałe sekcje dokumentu:

•Dane dokumentu – typ faktury, tryb cen, waluta, data wystawienia, data dostawy lub usługi oraz numer faktury,

•Strony faktury – dane sprzedawcy, nabywcy oraz opcjonalnych podmiotów trzecich,

•Pozycje faktury – pozycje objęte korektą wraz z ilością, jednostką, ceną netto, stawką VAT oraz wartościami korekty,

•Podsumowanie – łączna wartość netto, VAT oraz brutto korekty,

•Uwagi – dodatkowy opis lub informacja do faktury korygującej,

•Opcje dodatkowe – oznaczenia wynikające z faktury korygowanej, np. metoda kasowa, odwrotne obciążenie lub mechanizm podzielonej płatności,

•Historia zmian – sekcja umożliwiająca sprawdzenie zmian wprowadzonych w dokumencie.

 

Po przygotowaniu korekty użytkownik może skorzystać z przycisków dostępnych na dole formularza:

 

Przed wysłaniem korekty należy sprawdzić poprawność danych faktury korygowanej, przyczynę korekty, wartości pozycji oraz podsumowanie kwot. Dzięki temu użytkownik może prawidłowo obsłużyć cały proces: od wystawienia faktury pierwotnej, przez jej wysyłkę do KSeF, aż po ewentualne przygotowanie i wysłanie faktury korygującej.